В московской суете 1930-х годов разворачивается история о драматурге, чье творчество оказалось под ударом властей. Его пьесу объявляют антисоветской, лишая возможности быть представленной на сцене, а сам он оказывается изгнан из союза литераторов. Время, когда мир рушится вокруг него, становится началом новой главы в его жизни.
Именно тогда он встречает Маргариту — женщину, плененную собственным несчастливым браком. В ней драматург находит не только музу, но и надежду на обновление. Вместе они начинают новый роман, который становится зеркалом их окружения и времени.
Среди героев этого повествования появляется Воланд — загадочный и мистический персонаж, в основу которого лег образ знакомого иностранца. Воланд приносит с собой магию и хаос, которые врываются в жизнь героев, переворачивая их представления о мире и ставя под вопрос само существование.
